编辑：🌙
日本五大芯片制造设备制造商对华合计销售额下降10%，这是有史以来第一次，东京电子一季度中国区销售额占比从2024年二季度的50%直接腰斩到27%。
前道工序设备商更惨，东京电子、斯库林集团和国际电气三家加起来跌了近20%。
消息一出日本国内炸了锅，日媒《日经亚洲》不得不承认，中国厂商正从日本和欧美竞争对手手中抢走市场份额。
日本芯片设备对华销售为何突然失速
这事说来并不突然，日本这些年跟着美国搞芯片出口管制。
2023年7月，日本政府一口气把23种半导体制造设备列入对华限制清单，从光刻机到涂胶显影机再到高端刻蚀设备，几乎涵盖了芯片制造的所有关键环节。
今年上半年又追加了晶圆检测和先进封装设备的审批要求，只要目的地是中国，每单都得政府点头，日本原本想卡中国的脖子，结果自己先喘不上气了。
日本五大厂东京电子、爱德万测试、斯库林集团、迪斯科和国际电气上一个财年在华合计销售额1.47万亿日元，约合588亿元人民币，这数据较上一财年下降了12%。
前道工序设备——就是在硅晶圆上形成电路的那类设备——跌得最狠，东京电子今年一季度中国区销售额占总销售额27%，比去年同期掉了7个百分点。
2024年二季度这个数字还是50%，东京电子对华销售额从2025年三季度的2794亿日元，暴跌到2026年一季度的1755亿日元。
前道工序设备商东京电子、斯库林集团和国际电气三家合计对华销售额较上年下降近20%。
不过后道工序设备倒是逆势增长，爱德万测试上一财年中国市场销售额涨了约20%，迪斯科也涨了近10%。
这说明日本设备不是完全卖不动了，而是在高端前道工序领域被中国本土产品挤出去了。
国际半导体产业协会的数据显示，中国设备市场占全球市场的37%，2025年规模493亿美元，跟2024年的496亿美元基本持平，市场没变小，外国品牌份额却少了，钱被谁赚走了答案很清楚。
ASML今年一季度对华销售比例也降到了19%，同比降了8个百分点，2024年四季度这个比例还有36%，一个季度就掉了17个百分点。
应用材料和科磊这些美国巨头在中国同样举步维艰，毕马威咨询团队成员冈本纯说了句大实话，在中国市场外国公司的份额会继续下降，这不是周期性波动，是结构性的永久改变。
中国芯片设备国产化才是真正杀招
日本研究公司MIR的数据显示，去年中国芯片制造设备前道工序国产化率按价值计算达到21%，2021年才10%。
后道工序包括封装的国产化率从19%涨到了36%，整体国产化率从2024年的约25%，跳涨到2025年的35%，正处在加速爬坡期。
外资投行伯恩斯坦预计2026年将达到26%，2028年进一步提升至43%，北方华创和中微公司这些本土设备商技术能力不断提升。
2026年3月，北方华创发布了全新一代12英寸高端ICP刻蚀设备NMC612H，聚焦先进逻辑与先进存储领域关键刻蚀工艺需求。
6月初又发布了12英寸气体团簇离子束刻蚀设备Acme Glaion130，覆盖先进逻辑、存储、封装、硅光芯片及AR/VR应用场景，首台600毫米乘600毫米面板级封装去胶设备也成功出厂。
中微公司等企业同样在刻蚀、薄膜沉积等领域持续突破。
中国企业不光做设备，在芯片制造端也在汽车控制用逻辑半导体，和稳压用功率半导体领域加强布局，不少公司已经开始向东南亚等地区出口产品，用的就是国产制造设备来扩产能。
国内长鑫存储二季度设备采购需求达50到60亿美元，计划优先采购国产设备，瑞银大幅上调北方华创、中微公司、盛美上海的目标价，幅度达34%到48%。
中国早有布局反制措施招招见血
今年1月6日商务部发布了2026年第1号公告，加强两用物项对日本出口管制。
公告明确禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。
公告出台后海关数据立马变了样，今年1至4月，镝、铽、钇等七种受限稀土对日出口量同比下降34%，且降幅持续扩大。
自去年11月以来，中国未向日本出口任何氧化铽或氧化镝，自去年12月以来对日氧化钇出口也仅有极少量，今年5月，部分主要钨产品以及稀土元素镝和铽对日出口量继续为零。
钨粉和碳化钨的对日出口2月、3月、4月连续三个月归零，日本两大化工巨头关东电化和中央硝子直接宣布，7月1日起永久关停六氟化钨生产线。
这两家公司手握全球约25%的超高纯六氟化钨产能，是三星、SK海力士、台积电的核心供应商。
六氟化钨是芯片制造的关键材料，一颗芯片里几十亿颗晶体管全靠钨导线连接，没有它什么3纳米5纳米芯片就是模型。
日本企业想从别国买替代原料，价格贵3倍纯度还远远达不到要求，日本本土几乎无规模化钨矿储备，高纯钨粉对华依赖近乎百分之百。
对日高纯钨出口清零后，关东电化、中央硝子只能消耗往年库存勉强维持生产，短短半年原料储备彻底见底。
日本半导体行业整体市值半年蒸发约4900亿日元，东京电子35%营收依赖中国订单，限售后订单锐减36%。
日本芯片限售直接导致至少143家日企陷入黑字破产，超4143家盈利企业被迫申请破产。
8102家在华日企6月11日向中方递交了572条建议，核心就一句话，稀土出口管制太严，日本制造业快扛不住了。
富士精工因高纯钨原料断供产线基本停滞，直接影响三菱重工和川崎重工的潜艇与战机生产，丰田、本田、日产等五大车企掌门人4月组团飞北京，车用电池级石墨库存只剩不到50天。
汽车占日本GDP的10%，稳着500多万人就业，原料一断等于掐住了经济大动脉，日本经济产业省宣布，将半导体和量子相关的4个品类纳入出口管制，从日本向所有地区出口都得批准。
但越管越发现被卡脖子的其实是自己，中国掌控着全球90%以上高纯钨粉的冶炼提纯产能，日本本土几乎没有钨矿，全球钨矿总储量约470万吨中国占250万吨。
这次日本五大芯片设备商对华销售首次下滑，表面看是出口数据变化，本质是全球半导体产业链权力格局在重构。
中国从被迫接招变成了主动出牌，从买设备到造设备，用了不到五年时间，走完了别人几十年的路。
如今，这场博弈还远没结束，但主动权已经不在日本手里了，中国外交部发言人说得对，小院高墙挡不住中国创新发展的步伐。
涌融优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
热点资讯
